La mutilazione per cui la vita perdette quello che non ebbe mai,
il futuro, rende la vita più semplice,
ma anche tanto priva di senso.

Italo Svevo

Emirati: debutto sul mercato obbligazionario di Binghatti

0

Vola con una sottoscrizione superiore al 200%

Binghatti, leader nello sviluppo immobiliare di Dubai, ha raggiunto un traguardo significativo con il lancio di successo della sua emissione inaugurale di Sukuk (Bond) triennale da 300 milioni di dollari. Il Sukuk, valutato in modo competitivo al 9,625%, ha subito un rialzo di circa 30 punti base, a dimostrazione della forte domanda e fiducia degli investitori.

Questa transazione ha raccolto un’ampia domanda da parte degli investitori sia regionali che internazionali, con il portafoglio ordini che ha raggiunto un impressionante livello di sottoscrizione pari a 2,1 volte. Il portafoglio ordini ha superato i 600 milioni di dollari, con un picco di 621 milioni di dollari, sottolineando la forte domanda per l’offerta Sukuk di Binghatti.

Prima dell’emissione, Binghatti aveva incontrato gli investitori durante roadshow internazionali in Asia e nel Regno Unito. Il portafoglio ordini ha attirato una base di investitori diversificata, presentando notevoli contributi dal Regno Unito, dall’Europa e dall’Asia che rappresentano un’ampia percentuale della domanda. L’accordo è stato il primo sukuk di riferimento immobiliare denominato in dollari USA dalla regione MENA nel 2024.

Le banche locali, tra cui Emirates NBD, Dubai Islamic Bank, HSBC, Abu Dhabi Islamic Bank, Sharjah Islamic Bank, Mashreq Bank e RAKBank, hanno agito come joint lead manager (JLM) e bookrunner dell’accordo.

“Siamo entusiasti dell’enorme successo della nostra prima emissione di Sukuk, che riflette la fiducia che gli investitori hanno riposto in Binghatti. Questa immensa risposta dimostra la forza del nostro modello di business e l’attrattiva della nostra proposta di investimento”, ha affermato Muhammad BinGhatti, CEO di Binghatti.

La risposta del mercato evidenzia gli straordinari risultati ottenuti da Binghatti con la sua prima emissione di Sukuk e riflette la reputazione distinta dello sviluppatore nel settore.

L'Autore

Lascia un commento